Соединив традиции русского народного искусства и навыки профессиональной живописи, Иван Билибин выработал свой стиль, который получил название "билибинский". Художественный стиль — это не только техника и приемы, которыми пользуется определенный автор, но и его способ выразить свои чувства. Для Билибина это любовь к русской старине и увлеченность пушкинскими сказками.
В 1904 году Иван Билибин проиллюстрировал "Сказку о царе Салтане" Александра Пушкина. Художник работал медленно. Сначала он наносил на бумагу эскиз, потом, уже на кальке, дорабатывал все детали и переводил на ватман. Сложнее всего было провести скошенной кистью тонкие контуры фигур — за четкость линий друзья называли его "Иван — железная рука". Живописец Николай Радлов дал иллюстратору еще одну характеристику: "первый профессионал книги".
Иван Билибин выбирал цвета, исходя из особенности типографских станков, и продумывал толщину бумаги, поэтому после печати иллюстрации не теряли своего качества. Книга вышла в 1905 году и сразу же получила высокую оценку критиков: через несколько месяцев Русский музей Александра III приобрел оригиналы графического цикла.